[오피니언뉴스=안은정 기자] HDC그룹의 HDC현대산업개발이 지난 4일 기관투자자를 대상으로 한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7350억원의 주문을 확보했다고 8일 밝혔다.

HDC현산은 이날 회사채 발행조건을 민평금리(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스채권평가 3사 평균금리) 대비 3년물 –0.85%포인트, 5년물 –1.07%포인트로 확정하고 이를 공시했다.

회사채 1000억원 중 3년물과 5년물에 각각 4650억원, 2700억원이 몰렸다. 회사채는 오는 12일 발행되며 차입금 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다.

희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp(1bp=0.01%)에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정된다. HDC현산에 따르면 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 전망된다.

HDC현대산업개발 관계자는 “회사채 수요예측에 성공함으로써 안정적 재무구조와 사업 경쟁력에 대한 투자자들의 신뢰를 다시 한번 확인할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

한편, HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 지난 3일 창사이래 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다.

3년물은 400억원 모집에 3배가 넘는 1300억원의 자금이 몰렸고, 민평금리 대비 –0.18%포인트로 발행조건을 확정하고 5일 공시했다. 회사채는 오는 11일 발행 예정이다.

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