KB금융, 4000억 규모 후순위채 첫 발행...자본적정성 제고
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KB금융, 4000억 규모 후순위채 첫 발행...자본적정성 제고
  • 유호영 기자
  • 승인 2020.02.18 14:01
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사진=연합뉴스
사진=연합뉴스

[오피니언뉴스=유호영 기자] KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이다. 10년 만기 3700억원은 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 발행금액이 4000억원으로 증액됐다.

후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 지난해 연말 14.48%에서 14.64%로 16bp 개선돼 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적이다”라며, “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.


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